Formation : RETRAITE : dimensions administrative et patrimoniale

Compétences visées

  • Compléter son dossier de départ en retraite
  • Constituer sa boite à outils administratifs
  • Identifier les enjeux patrimoniaux
  • Optimiser ses revenus
  • Connaitre les différentes ressources d’information complémentaires à disposition des salariés 

Éléments de contenu

  • Les enjeux financiers du passage à la retraite
  • Etat des lieux, actualité juridique, perspectives d’évolution
  • Du salaire à la pension 
  • Complément de protection sociale
  • Besoin de revenus complémentaires sous contrainte fiscale
  • Optimisiation 
  • Etats des lieux du patrimoine en présence (caractéristiques techniques, fiscalité …)
  • Réallocations 
  • Aspects successsoraux 

Méthodes

Alternance d'apports et de travaux individuels sur sa propre situation ;  réponse aux questionnnements spécifiques de chaque participant.

Cette formation peut être suivie en présentiel ou en distanciel synchrone

Public visé

Tout public 

Prérequis : il est préconisé de suivre cette formation dans les 3 ans précédant la date prévue de départ en retraite

Animateur

Formateur expert de la thématique

Durée

1 à 3 jours

Info

Inscription individuelle

Bulletin d'inscription PDF

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